AENA saca un programa de bonos con CaixaBank como agente de pagos

Aena ha sacado un programa de bonos de 3.000 millones que podrán tener rendimientos fijos o variables y distintos plazos.

El Mercado Regulado de Renta Fija de BME, AIAF, ha estrenado el nuevo proceso de admisión y verificación de emisiones de renta fija con la admisión a negociación de este nuevo programa de bonos Euro Medium Term Notes de Aena.

Con este nuevo programa, Aena podrá emitir de manera flexible a lo largo de los próximos doce meses emisiones de bonos, que serán acordados por el emisor y los intermediarios del programa en cada caso, y que podrán estar denominados en distintas divisas.

Se trata del primer programa de bonos que se admite en AIAF conforme al nuevo procedimiento de verificación y admisión de valores establecido por el mercado en desarrollo de lo previsto en el artículo 63 de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (LMVSI) que entró en vigor el pasado 18 de septiembre en España.

Con la nueva norma la competencia de la verificación de la admisión a cotización de las emisiones de renta fija pasa de la CNMV, que ha registrado el folleto de emisión, a los mercados regulados en los que los valores vayan a ser admitidos.

BBVA y BNP Paribas participan como estructuradores del programa.

Además de estas dos entidades, los intermediarios serán: Bankinter, Banco Sabadell, CaixaBank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, IMI-Intesa San Paolo, Mediobanca, Banca di Credito Finanziari, Santander Corporate & Investment Banking, SMBC Bank EU y Société Générale Corporate & Investment Banking.

Agente de pagos

Como agente de pagos ha sido designado CaixaBank. Clifford Chance ha asesorado al emisor en relación con la Ley española e inglesa y Linklaters ha sido el asesor de los intermediarios respecto de las mismas legislaciones.

Aena Aenacuenta con calificaciones crediticias a largo plazo A-, perspectiva estable, por Fitch Ratings y A3, perspectiva estable, por Moody's Investors Service.

Calificación

Asimismo, dispone de una calificación F2 a corto plazo por Fitch Ratings. La compañía cotiza en Bolsa y forma parte del índice IBEX-35. También cuenta con un Programa de Pagarés en el Mercado AIAF por un saldo vivo máximo de 900 millones de euros.