Unicaja Banco coloca 500 millones en una emisión dirigida a preferentes perpetuas
Barclays y los bancos BBVA, Credit Suisse y Deutsche Bank han sido las entidades colocadoras. Unicaja Banco y Haya Real Estate lanzan una campaña con rebajas de hasta el 30% en más de 2.200 inmuebles
Los inversores han acudido en masa a la emisión de Unicaja Banco de participaciones preferentes perpetuas a un tipo del 4,875%, de modo que la entidad ha llegado a colocar sus Additional Tier 1- AT1 por un importe de 500 millones de euros, con una demanda cinco veces superior a la oferta.
La emisión estaba dirigida a inversores institucionales, que le han dispensado una magnífica acogida, lo que ha permitido a la entidad reducir el coste de los títulos, más de 30 puntos básicos, hasta el 4,875%, tras registrarse interés entre la base inversora.
De hecho logró sólo en cuatro horas un elevado nivel de demanda, que ha superado los 2.600 millones de euros, y acudir a la operación 250 inversores, tanto inversores internacionales como domésticos.
Valores perpetuos con amortización anticipada
La emisión colocada es de valores perpetuos (participaciones preferentes) con posibilidad de amortización anticipada.
Esta operación contribuye también a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad.
En esta operación ha colaborado como coordinador global Barclays y los bancos BBVA, Credit Suisse y Deutsche Bank como entidades colocadoras.
Está previsto que estos títulos coticen en el Mercado AIAF de Renta Fija.
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