Cajamar ha colocado cédulas hipotecarias por valor de 600 millones
BBVA, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Nomura y Santander han sido las entidades colaboradoras. Grupo Cooperativo Cajama aumenta su calificación crediticia
Cajamar Caja Rural ha colocado cédulas hipotecarias por valor de 600 millones y BBVA, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Nomura y Santander han sido las entidades colaboradoras.
La entidad ha terminado la operación para la nueva emisión de cédulas hipotecarias a un plazo de 5 años y medio, con vencimiento el 25 de julio de 2029.
Las órdenes recibidas han superado los 875 millones de euros.
El precio de colocación de la emisión se ha fijado en 78 puntos básicos sobre el mid-swap, en línea con sus comparables, y pagará un cupón anual del 3,375 %.
Plan de financiación
Esta emisión, la primera que realiza este año, forma parte del plan de financiación previsto para 2024.
Respaldo de los inversores
La demanda obtenida en la colocación muestra el respaldo de los inversores institucionales nacionales y europeos a la actividad financiera de la banca cooperativa Cajamar, como ya sucedió en anteriores emisiones de deuda ‘verde’ senior preferente y cédulas hipotecarias a 5 años, realizadas en 2023.
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