BBVA emite un bono social senior preferente
El precio inicial es de tres meses Euríbor más 35 puntos básicos
BBVA ha salido al mercado este miércoles con el lanzamiento de una emisión de deuda senior preferente a tipo flotante y vencimiento a dos años, según informaron fuentes financieras a Europa Press.
La indicación de precio inicial de este bono, que tiene carácter social, es de tres meses Euríbor más 35 puntos básicos.
Este mes de septiembre entra en su último año de vida la emisión senior no preferente de 1.500 millones de euros emitida en 2017, por lo que la nueva operación ayudará a BBVA a seguir cumpliendo con el requerimiento de fondos propios y pasivos elegibles (MREL).
Además, el plan de financiación de BBVA en los mercados mayoristas para 2021 contempla la posibilidad de hacer alguna emisión de deuda senior preferente o senior no preferente para tener un colchón de gestión de cara al futuro.
Paso previo
El banco presidido por Carlos Torres Vila ya emitió en marzo 1.000 millones de euros de deuda senior preferente a seis años, con una demanda 1,5 veces superior a la oferta inicial.
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