Deoleo acuerda con Blackrock y JP Morgan refinanciar su deuda de 160 millones de euros

Madrid/La aceitera Deoleo ha suscrito este viernes un acuerdo con un grupo de acreedores financieros integrado por Blackrock y JP Morgan para refinanciar su deuda de 160 millones de euros con un plazo de vencimiento de cuatro años.

Según fuentes conocedoras del caso, esa deuda de 160 millones estaba formada por un tramo sénior de 58 millones de euros, que vencía en junio de 2025; otro tramo júnior de 82 millones, que vencía en junio de 2026; y un mecanismo de financiación anticipada de 20 millones aportados por Blackrock, con vencimiento también el próximo junio.

La nueva estructura de capital acordada se compone de tres tramos: un crédito "revolving" de 35 millones de euros, un tramo sénior de 60 millones y un tramo de segundo rango de 65 millones, de acuerdo a una comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las fuentes han apuntado que dos grupos diferentes de acreedores han competido hasta el final por financiar la deuda y han añadido que existe la posibilidad de que esta se pueda refinanciar en condiciones más favorables, al cabo de unos años, si se reduce la incertidumbre.

La compañía ha señalado en el comunicado que la firma de la carta de compromisos vinculantes con los acreedores busca la refinanciación total de la deuda del grupo, garantiza la "plena estabilidad financiera del grupo y demuestra el continuo apoyo de sus principales accionistas".

En ese sentido, ha considerado "determinante" el apoyo de los principales accionistas indirectos de Deoleo (los fondos CVC y Alchemy) en la causa contra su filial italiana Carapelli Firenze, por la que la Justicia de Italia le reclama 89 millones de euros en relación con un supuesto conflicto de aranceles a la importación de aceite de oliva.

Deoleo tiene pendiente recurrir la sentencia en su contra en las próximas semanas y, una vez reciba una opinión legal actualizada, decidirá si provisionar o no fondos para afrontar esa reclamación fiscal.

En caso de que se materialice la obligación de pago en el juicio, se promoverá un aumento de capital en la sociedad por un importe que represente el 51 % del total que proporcionarán los principales accionistas indirectos, si bien los minoritarios también podrán participar en dicha ampliación.

Deoleo ha reafirmado en su comunicación a la CNMV que tiene "sólidos argumentos que apoyan su defensa al objeto de ganar el pleito".

Mientras, el cierre de la refinanciación está sujeto a las condiciones habituales en este tipo de operaciones y se espera que tenga lugar en el primer trimestre de 2025, según la compañía.

En las próximas semanas, el Consejo de Administración y su comité de auditoría aprobarán la documentación que implemente el apoyo de los accionistas en cumplimiento con la normativa.