Cox acelera su salida a Bolsa consiguiendo el apoyo de inversores estratégicos sobre un tercio de la oferta

Sevilla/Cox, utility de agua y energía ha anunciado este lunes que, tras confirmar a principios de la pasada semana su intención de salir a Bolsa mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV), ha recibido compromisos vinculantes por parte de inversores estratégicos, que representan aproximadamente un 30% del total de la oferta y entre los que se incluyen AMEA Power, Corporación Cunext, Alberto Zardoya y el propio presidente de la compañía, Enrique Riquelme.

De forma adicional, Attijariwafa Bank y otros inversores financieros han confirmado también su participación en la oferta.

Todo lo anterior está sujeto a la aprobación final del folleto de admisión a cotización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, en el caso de Attijariwafa Bank, al cumplimiento con la regulación y procesos internos aplicables, así como a la legislación marroquí.

La empresa ha señalado en un comunicado que AMEA Power es una de las empresas de energías renovables más relevantes y que están experimentando mayor crecimiento en Oriente Medio, África y Asia, con un pipeline de energía renovable de más de 6GW en más de 20 países, excelente track record y posicionamiento en la región.

Por su parte, Attijariwafa Bank es el primer grupo financiero de Marruecos. Forma parte del Grupo Al Mada, uno de los mayores fondos de capital riesgo de África, que invierte en sectores intensivos en capital como banca, seguros, retail, minería, construcción, energía, telecomunicaciones, sector inmobiliario y turismo, entre otros.

En el caso de Corporación Cunext, se trata de uno de los grupos industriales más relevantes en España y uno de los principales proveedores de productos transformados de cobre y aluminio en el sur de Europa y el noroeste de África.

Entre los inversores, figuran también Alberto Zardoya, empresario español de reconocido prestigio, socio fundador de Zardoya Otis y accionista de Cox desde sus inicios; así como Enrique Riquelme, fundador de Cox y principal accionista de la firma, que con su intención de acudir a la oferta, "confirma su confianza y apuesta por el negocio a largo plazo, así como su máximo compromiso con el plan de crecimiento de la compañía".

La OPV consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión por parte de la empresa, con el objetivo de captar fondos por un importe aproximado de hasta 270 millones de euros (excluida la opción de sobreasignación). Se realizará a inversores cualificados, incluyendo una colocación en Estados Unidos a compradores institucionales cualificados bajo la Regla 144A.

Detalles adicionales

La empresa explica que se aportarán detalles adicionales sobre la oferta propuesta en el folleto, que se presentará para su aprobación y registro ante la CNMV y que sustituirá a este anuncio en su totalidad. El proceso de aprobación está en curso e incluirá todos los pormenores de la OPV y los plazos previstos para la misma. Tras la conformidad, el folleto se publicará y estará disponible tanto en el subapartado de OPI del sitio web de Cox (www.grupocox.com) como de la CNMV (www.cnmv.es).

La adquisición de acciones de la sociedad "deberá basarse exclusivamente en la información contenida en el folleto aprobado por la CNMV y registrado por este mismo organismo. La aprobación del folleto por parte de la CNMV no constituye una evaluación de los beneficios de la oferta", concluye el comunicado.