Telefónica ofrece 6.700 millones por GVT para reforzarse en Brasil

Telefónica ha presentado una oferta de compra a Vivendi por el operador brasileño Global Village Telecom (GVT) por un importe que ascendería a un total de 20.100 millones de reales brasileños (6.700 millones de euros), según informó ayer la compañía presidida por César Alierta.

El plazo dado a Vivendi para que la acepte termina el próximo 3 de septiembre y, de materializarse, supondría la integración de GVT en Telefónica Brasil. Esa unión, según destacó ayer la compañía española, daría lugar al mayor operador de telecomunicaciones en el mercado brasileño, el más grande de Latinoamérica, proporcionando "una plataforma única para la generación de sinergias y creación de valor".

En concreto, la operación propuesta por Telefónica está valorada en unos 20.100 millones de reales brasileños, es decir, 6.700 millones de euros. Vivendi recibiría 11.962 millones de reales brasileños en efectivo (unos 4.000 millones de euros) y una participación en acciones de nueva emisión de la compañía resultante representativa del 12% de su capital social, valorado en algo más de 8.100 millones de reales (unos 2.700 millones de euros).

La contraprestación en efectivo se financiaría, según la operadora española, mediante una ampliación de capital en Telefónica Brasil, en la que Telefónica -como matriz- suscribiría su parte proporcional, financiada, a su vez, mediante otra ampliación de capital.

La oferta contempla además que, en el supuesto de que Vivendi estuviese interesada en la adquisición de una participación estable en Telecom Italia, Telefónica podría venderle, en efectivo, una participación de hasta 1.110 millones de acciones ordinarias, que representan el 8,3% del capital con derecho a voto de la compañía italiana. La transmisión de las acciones se produciría al cierre de la transacción entre Vivendi y Telefónica Brasil.

La oferta, que está sujeta a la obtención de las pertinentes autorizaciones regulatorias y al cumplimiento de otras condiciones habituales en este tipo de transacciones, expirará el 3 de septiembre de 2014, salvo que, con anterioridad, haya sido aceptada por Vivendi o los oferentes decidan ampliar el periodo de vigencia de la misma.

Con su marca Vivo, Telefónica Brasil es la compañía líder en el mercado de telefonía móvil y el principal proveedor de banda ancha en la ciudad de Sao Paulo. GVT es el operador alternativo más exitoso y de mayor crecimiento en Brasil.