La sevillana H2B2 integra su negocio con la SPAC de EEUU RGM para cotizar en el Nasdaq

La tecnológica sevillana H2B2 Electrolysis Technologies y RMG Acquisition Corporation III, empresa cotizada de adquisiciones con fines especiales (SPAC), han anunciado este miércoles la firma de un acuerdo de intenciones relativo a una posible integración de negocio (LOI, carta de intenciones por sus siglas en inglés).

Según los términos de la LOI, los accionistas de H2B2 continuarían manteniendo sustancialmente su participación en la sociedad integrada cotizada. RMG y H2B2 esperan anunciar detalles adicionales sobre esta integración de negocio cuando se formalice el acuerdo definitivo, lo que se espera suceda antes del final del primer trimestre de 2023.

Aunque el anuncio se ha hecho público por ambas compañías, la operación está sujeta a la aprobación del consejo y de los accionistas de las dos empresas, aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales. Por ello, el anuncio agrega en una nota legal que "no se puede asegurar que las partes negociarán con éxito y suscribirán un acuerdo definitivo o que la transacción propuesta se consumará en los términos o plazos actualmente contemplados, o que ésta llegue a consumarse".

RMG celebrará una junta general de accionistas extraordinaria el 10 de enero de 2023 para aprobar una extensión del plazo en el que RMG puede llevar a cabo una integración de negocios inicial hasta el 9 de mayo de 2023. La transacción propuesta estaría sujeta a la aprobación de la propuesta de extensión por parte de los accionistas de RMG.

La integración con una SPAC es una práctica que se ha vuelto habitual en los últimos años para que una compañía no cotizada pase a serlo.

“Los pasos que estamos dando para finalizar nuestra integración de negocio con RMG III representarán una nueva era para nuestra compañía y es un gran avance para acelerar la descarbonización del sector energético a nivel mundial”, dijo Antonio Vázquez, presidente de H2B2.

Anselmo Andrade agregó: “La Compañía continuará distinguiéndose por contar con un equipo con décadas de experiencia en el sector de la energía del hidrógeno y desplegar su tecnología patentada a medida que continúa su expansión.”

Jim Carpenter de RMG ha manifestado que: “RMG está entusiasmado por asociarse con una empresa que creemos tiene el potencial para convertirse en un líder mundial en hidrógeno verde”.

Benjumea da un paso al lado

Además de anunciar la carta de intenciones para cotizar a corto plazo en el Nasdaq, H2B2 anunció también que Felipe Benjumea, uno de los fundadores y presidente de la compañía hasta finales de diciembre pasado deja de ser el CEO.

"La compañía también ha nombrado recientemente como consejero delegado a Anselmo Andrade

Fernández de Mesa, quien ha sido parte del equipo directivo desde la fundación de la Compañía en 2016, como CFO hasta 2021 y jefe de la división de Desarrollo de Negocios durante los últimos dos años", señala el mismo comunicado que hizo público el anuncio de la carta de intenciones de integración del negocio con RGM.

"Como parte del proceso de transición de la compañía a la propiedad pública, Anselmo Andrade toma las riendas de Felipe Benjumea Llorente, fundador de H2B2, quien asumirá el rol de Asesor Estratégico y continuará contribuyendo al desarrollo del negocio a nivel global", explica H2B2 para detallar el cambio de rol del ex presidente de Abengoa.

Llama la atención que el anuncio de que Benjumea continuaría como CEO se hizo el pasado día 22 de diciembre, apenas dos semanas antes, junto al nombramiento de Antonio Vázquez como nuevo presidente.

La elección de Vázquez se hizo para reforzar el compromiso de H2B2 con el buen gobierno corporativo aumentando el número de consejeros independientes en su consejo. El ejecutivo elegido cuenta con cuatro décadas de experiencia en el desarrollo de negocios internacionales, ha sido en su etapa anterior presidente de IAG, el holding que agrupa Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, así como presidente de Iberia.

H2B2 destaca que, desde su creación en 2016, se ha convertido en un actor clave en el sector energético del hidrógeno verde. La compañía está inmersa en un proceso de expansión que le ha llevado a estar presente en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio y a formar parte de proyectos estratégicos. H2B2 ha sido seleccionado como participante en el programa IPCEI Hy2Tech (Important Projects of Common European Interest), a través del cual la Comisión Europea ha aprobado dotar a la empresa con una subvención pública de hasta 25 millones de euros de los 5.400 millones de euros que serán invertidos.

En 2019, la Comisión de energía de California otorgó a H2B2 una subvención para el desarrollo de una instalación de producción de hidrógeno verde, la planta Sohycal, en Fresno, California. Está previsto que esta planta de 3MW entre en producción en el primer trimestre de 2023 convirtiéndose en la primera planta de hidrógeno verde, promovida por H2B2, que estará integrada verticalmente desde la producción fotovoltaica de electricidad hasta su transporte y dispensación en la estación de carga.

En 2021, Ecopetrol de Colombia, una de las compañías petroleras líderes en el mundo, comenzó a trabajar con H2B2 y recientemente incorporó a la Compañía a su grupo de socios estratégicos como parte de su plan para descarbonizar y desarrollar energía de hidrógeno verde.

H2B2 también ha aterrizado recientemente en el mercado indio a través de una empresa conjunta con GR Promoter Group y la creación de GreenH.in Electrolysis.