El Gobierno privatiza el 30% de Loterías tras ser pública 250 años

El Consejo de Ministros aprobó ayer la oferta pública de venta (OPV) de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) como parte del proceso de privatización que afectará al 30% de la sociedad y que pondrá en circulación 375.617.760 títulos con un valor nominal de diez euros cada uno. Con esta medida, el Gobierno termina con 250 años de gestión estatal del sector del juego, y cierra un proceso abierto hace ya dos años, cuando se modificó la Ley del Juego con el objeto de separar al operador del regulador, de regularizar el juego on line y de liberalizar dos tercios del sector.

Una vez obtenido el visto bueno del Consejo de Ministros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores debería aprobar el folleto de la emisión a finales de la semana que viene, lo que permitiría a Loterías abrir los libros y comenzar con la gira ante inversores el 3 de octubre. Así, el estreno bursátil podría tener lugar el 20 o 21 de octubre.

El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, explicó que la oferta se dirige a inversores tanto institucionales como minoritarios, y cumple con los objetivos de transparencia y publicidad que exige el Consejo Consultivo de Privatizaciones, que dio el lunes el visto bueno a la operación. Del 30% de la empresa que saldrá a Bolsa, el 40% se ofrecerá a inversores institucionales (incluidos internacionales) y el resto al tramo minorista.

Del total de acciones que se venderán, un máximo del 10% corresponderá al green shoe u opción de compra de un paquete accionarial reservado para los colocadores: Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Crédit Suisse, BBVA y el Santander. De este modo, si la prima de emisión alcanzara un valor similar, el efectivo captado con la operación podría rondar los 7.000 millones de euros, con lo que la de Loterías sería la mayor salida al parqué de la historia de España y una de las mayores de Europa.

Dependiendo de la valoración, Loterías se convertirá en la séptima u octava empresa del Íbex 35 por capitalización, y el propio presidente de la compañía, Aurelio Martínez, estimó en junio que rondaría los 21.000 millones de euros.

Con cerca de 250 años de historia, desde que Carlos III importara en 1763 esta tradición napolitana, en 2010 Loterías obtuvo un beneficio neto de 2.594 millones de euros, el 13,3% menos que en 2009. En conjunto, Loterías ingresó 9.592 millones de euros mediante los nueve juegos que gestiona. Esa cantidad supuso, sin embargo, un recorte del 2,56% con respecto al año anterior, aunque la propia empresa calificó estos resultados como "nada desdeñables, dada la situación de crisis generalizada" de la economía española".

Por otro lado, el coordinador de Política Económica del Partido Popular, Cristóbal Montoro, llamó la atención ayer sobre la "celeridad" que muestra el Gobierno para ejecutar algunas privatizaciones como las de Loterías y Apuestas del Estado y Aena, y añadió que su partido "lo va a dejar claro desde el principio: no se puede manejar un asunto que es de todos los españoles con la frivolidad y la precipitación con la que se está haciendo". Por ello, anunció que el PP "revisará", si logra gobernar tras las elecciones, las condiciones para la adjudicación de las privatizaciones de empresas públicas que el Gobierno realizará antes de los comicios, para comprobar si existe "malversación de caudales públicos" en estas operaciones.