Abengoa reducirá el valor de sus títulos antes de la ampliación de capital

Abengoa propondrá a sus accionistas en la junta de accionistas extraordinaria del próximo 10 de octubre realizar una operación acordeón, o lo que es lo mismo, reducir el valor nominal de sus acciones antes de abordar la ampliación de capital prevista de 650 millones de euros. Así consta en el orden del día de la junta general extraordinaria, en la que se aprobará el plan de salvación acordado con la banca y que fue remitido ayer por la empresa andaluza a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa disminuirá, así, el valor nominal de sus acciones, las de tipo A y las de tipo B, para tener "mayor margen para fijar el tipo o precio de emisión efectivo de las nuevas acciones" de la ampliación.

Las acciones de tipo A, las que tienen mayores derechos políticos y cotizan en el Mercado Continuo, pasarán de tener un valor nominal de 1 euro a 0,02 euros; mientras que las de tipo B, las de mayor liquidez y que cotizan en el Íbex 35, pasarán de 0,01 euro a 0,0002 euros.

Con este cambio, el capital social quedará en 1,8 millones de euros. Por tipo de acciones, hay 83,6 millones de títulos de clase A y 837,2 millones de tipo B.

El grupo acordó el miércoles convocar esta junta general extraordinaria de accionistas para aprobar el aumento de capital por 650 millones, que dará el control a un grupo de bancos -HSBC, Banco Santander y Credit Agricole CIB- y restará poder a la familia Benjumea.

Además, se someterá a la junta los cambios dentro de la estructura de gobierno de la compañía acordados con la ampliación. Así, se someterá a ratificación el nombramiento como nuevo presidente no ejecutivo de la compañía de José Domínguez Abascal, que relevará en el cargo a Felipe Benjumea, nombrado presidente de honor. También se someterá a ratificación en su cargo al actual consejero delegado del grupo, Santiago Seage.

Con el relevo de Benjumea como presidente de la compañía, después de 25 años en el cargo, y el acuerdo con los bancos para llevar a cabo la ampliación de capital, Abengoa indicó que inicia una "nueva era con este plan y los cambios anunciados".

La compañía llevará a cabo una reducción del número de miembros del consejo de administración de 16 a 13, de los cuales seis serán independientes y se limitará a 5 el número de representantes correspondientes al principal accionista, Inversión Corporativa.

Dentro del plan de medidas estratégicas acordado por la compañía, se reforzará su programa de desinversiones de activos para obtener hasta finales de 2016 al menos 1.200 millones.

Asimismo, los nuevos compromisos de inversión se limitarán a un máximo de 50 millones anuales hasta que la compañía alcance un rating de BB- por la agencia S&P o Ba3 por Moody's, o que el ratio de apalancamiento de deuda bruta corporativa, incluyendo deuda sin recurso en proceso, sobre el Ebitda corporativo sea inferior a 3,5 veces.

Abengoa también creará una nueva comisión de inversiones, formada por una mayoría de consejeros independientes, encargada de, entre otras cuestiones, aprobar las nuevas inversiones, controlar y monitorizar el cumplimiento de las nuevas directrices y limitaciones de inversión para velar por el mantenimiento de los ratios de endeudamiento objetivo, y supervisar la política de endeudamiento y dividendos de la compañía.

Finalmente, hasta que obtenga un rating de BB- por S&P o Ba3 por Moody's, o el ratio de apalancamiento de deuda bruta corporativa sobre el Ebitda corporativo sea inferior a 3,5 veces, la compañía suspenderá el pago de dividendos.